9月8日，在北京證監(jiān)局指導(dǎo)下，北京證券業(yè)協(xié)會攜手北京公募基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)、基金評價(jià)機(jī)構(gòu)及多家主流媒體，共同啟動“北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展系列活動”。

(資料圖)

活動以“新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展在行動”為主題，旨在貫徹落實(shí)《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，進(jìn)一步提升北京作為國家金融管理中心的引領(lǐng)作用，打造北京金融高質(zhì)量發(fā)展新名片。未來一個(gè)多月，系列活動將開展多層次、多形式宣傳與互動，推動公募基金行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，強(qiáng)化投資者教育與保護(hù)。

9月23日，作為系列互動的一部分，鵬揚(yáng)基金、華夏基金聯(lián)合中信建投基金、中航基金、益民基金、京東肯特瑞基金、方正富邦基金、英大基金，走進(jìn)月壇街道，通過舉辦講座、現(xiàn)場知識答題、發(fā)放投教物料等形式，播撒金融知識的種子，培育市民群眾的財(cái)商意識，守護(hù)百姓的錢袋子。北京證券業(yè)協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人到場指導(dǎo)。

華夏基金高級策略分析師陳彥冰在講座中，化專業(yè)為易懂，向社區(qū)居民介紹了個(gè)人養(yǎng)老金政策與投資思路。她先是系統(tǒng) 梳理個(gè)人養(yǎng)老金政策有哪些要點(diǎn)，再講解開通個(gè)人養(yǎng)老金賬戶的必要性和如何配置個(gè)人養(yǎng)老金賬戶資產(chǎn)，向現(xiàn)場的社區(qū)居民傳遞養(yǎng)老投資要“趁早”的理念，將復(fù)雜的金融知識轉(zhuǎn)化為可理解的知識點(diǎn)，獲得了現(xiàn)場聽眾的好評。

北京是公募基金發(fā)展的重鎮(zhèn)。北京轄區(qū)近年來公募基金資本實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，盈利能力總體向好，合規(guī)風(fēng)控意識持續(xù)提升。截至8月底，北京轄區(qū)公募基金公司36家、公募基金管理人3家，機(jī)構(gòu)數(shù)量全國第二。資產(chǎn)管理規(guī)模方面，截至8月底，轄區(qū)公募基金管理人共管理公募基金產(chǎn)品2986只，規(guī)模合計(jì)81433.18億元。

北京證監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，系列活動將通過系統(tǒng)化的政策宣貫，引導(dǎo)北京基金公司將政策要求轉(zhuǎn)化為發(fā)展戰(zhàn)略和具體行動，加快培育壯大長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本，吸引更多中長期資金入市，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與居民財(cái)富增長的能力。

華夏基金投資者教育工作的目標(biāo)是以客戶為中心，提升客戶投資基金的獲得感，目前已經(jīng)建立了全天候、全覆蓋、追隨式的客戶陪伴和賦能服務(wù)體系，內(nèi)容體系分為四大部分。

一是搭建貫穿投資者全生命周期的體系化投教課程。華夏基金基于管理學(xué)中的“大樹理論”，結(jié)合投資者不同的人生階段(青少年、大學(xué)及初入職場、成家立業(yè)、進(jìn)入中年、進(jìn)入老年)，建立覆蓋貨基、債基、指數(shù)基金、FOF、Reits、商品、個(gè)人養(yǎng)老金等公募產(chǎn)品全領(lǐng)域的投教體系課程，包含8節(jié)必修課、15節(jié)中階課、15節(jié)品質(zhì)課、12節(jié)音頻會員解鎖課。

二是建立豐富多樣的投教活動體系。通過財(cái)商教育進(jìn)校園、基金知識進(jìn)渠道、防非反詐進(jìn)社區(qū)、個(gè)人養(yǎng)老金進(jìn)企業(yè)等進(jìn)行更具滲透的線下活動。目前已經(jīng)打造出，“一路同行·卓越班”線下渠道客戶陪伴、“定投團(tuán)”線上客戶陪伴等具有知名度的投教活動。

三是建立多層次投教傳播體系。公司新媒體宣傳矩陣覆蓋抖音、小紅書、B站、雪球等流量平臺及互聯(lián)網(wǎng)討論區(qū)與投資者深度互動，開展各類投資者陪伴活動。

四是持續(xù)運(yùn)營“華夏基金投資者教育基地”。搭建公司投教內(nèi)容的統(tǒng)一匯總平臺，方便投資者進(jìn)行體系化、便捷化的投教內(nèi)容學(xué)習(xí)。

此外，針對投資者定期發(fā)起針對性的主題調(diào)研工作，比如《指數(shù)基金投資者洞察報(bào)告》、《個(gè)人養(yǎng)老金洞察報(bào)告》、《ESG白皮書》等等，了解投資者滿意度，包括投資者的持有體驗(yàn)、盈利體驗(yàn)、服務(wù)期望等，提升投教工作水平。