(資料圖片僅供參考)

【大河財立方 記者 張克瑤 文圖】8月18日，隨著“華夏行·走進鄭州”系列活動的舉辦，華夏財富鄭州財富中心正式揭牌。作為首批獲得證監會公募基金投資顧問業務試點的財富管理機構，華夏財富是華夏基金的全資子公司，其鄭州財富管理中心的落地，意味著河南又多了一家全國性基金投顧機構。

華夏基金是首批全國性基金管理公司之一，系中信證券控股的基金管理公司，以公募基金和機構業務為主，服務范圍覆蓋多個資產類別、行業和地區。華夏財富前身為華夏基金零售直銷團隊，是華夏基金在財富管理領域的戰略布局，已在北京、上海、廣州、深圳、南京、成都等多個城市設立了財富管理中心，擁有超兩百位投資顧問。

我國公募基金規模已超銀行理財。中國證券投資基金業協會數據顯示，截至6月底，公募基金資產凈值合計27.69萬億元；根據銀行業理財登記托管中心發布的《中國銀行業理財市場半年報告（2023年上）》，截至6月末，銀行理財市場存續規模25.34萬億元。

2019年10月，公募基金投資顧問業務試點正式開閘，易方達、南方、華夏、嘉實和中歐5家基金公司或旗下子公司獲得證監會首批基金投資顧問業務試點資格。此后，阿里系背景的螞蟻基金、“宇宙第一大行”工商銀行、“券商一哥”中信證券等先后獲得試點資格。

截至2022年9月底，共有60家機構獲得了基金投顧試點資格，包括25家基金及基金子公司、29家證券公司、3家第三方銷售機構、3家商業銀行。不過，今年基金投顧業務試點有望轉向常規。

6月9日晚，證監會發布《公開募集證券投資基金投資顧問業務管理規定（征求意見稿）》，指出基金投顧業務試點已基本具備轉常規條件，并從加強對投資環節的規范、強化對“顧問”服務的監管、補齊新問題監管短板等三大維度推動基金投顧業務轉向常規化發展。

華夏財富鄭州財富管理中心負責人趙磊介紹，從行業初期1.0版本的單一產品首發或持續銷售，到2.0版本以資產配置為方法論的產品組合銷售，再到2019年首批基金投顧業務牌照問世至今的3.0版本基金投顧服務，始于1998年的公募基金行業，經過25年的發展，更加注重投資者體驗，服務也在不斷迭代與升級；華夏財富按照“資產保值、增值、養老金儲備、教育金投資”等不同場景，設定投資的收益與風險控制目標，進行“資產配置+定期再平衡”的持續服務。

“經過多年積累，華夏財富正式布局中原市場，我們將傳承華夏歷史，激發中原金融活力，以團隊超過20年的金融從業經驗，用心服務鄭州，深度扎根河南，助力千年商都煥發新的風采。”趙磊說。

責編:陳玉堯 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監制:萬軍偉