中指研究院土地市場分析師周巍女士在8月1日下午的“中指市場形勢及企業研究成果分享會”中，對2023年7月土地市場進行總結，并對近期市場變化作出解析：

一、300城1-7月涉宅用地市場情況

(資料圖片)

推出規劃建面同比降31%，成交規劃建面同比降33%，推出樓面均價同比漲7%，成交樓面均價同比漲10%，土地出讓金同比降27%。各地政府供應質優量減。

總體來看，盡管部分核心城市土拍市場熱度較高，但受弱能級城市拖累，全國土拍市場總體熱度仍低迷。

二、分區域涉宅用地市場情況

分城市群來看，各城市群成交樓面均價均同比增長、推出規劃建面同比降低。僅京津冀成交規劃建面、土地出讓金累計同比正增長。

分城市能級來看，房企投資繼續向核心城市聚集。各線城市均擇優推地，成交樓面均價同比均上漲。一線城市土地出讓金收入降幅最低，為-22%，但相較于1-6月的累計降幅，仍然擴大了6個百分點。受成交規劃建面降幅拖累，三四線城市土地出讓金收入降幅達30%。

三、重點22城土拍情況

7月22城供應總量100宗，相較于6月152宗的高點有所回落，熱度方面與6月基本持平。城市之間市場分化加劇，沈陽、濟南、長春、無錫、鄭州等城市以底價成交為主，而部分高能級城市觸頂率較高。但同時，北京、上海等核心城市7月土拍相較于上半年，熱度也有所下降。

從拿地企業結構來看，1-7月央國企拿地金額仍占主導地位，拿地金額占比超50%，同時受長三角地區民企表現活躍的影響，民企拿地金額占比提升至27%。地方國資拿地金額占比降至9%。

四、下半年土地市場展望

小陽春結束后，3-7月新房成交規模環比持續回落，直接影響房企拿地信心，土拍熱度連月下降。1-7月除個別核心城市外，土拍總體熱度仍低迷，300城土地出讓金收入同比繼續下降27%。

當前弱能級的城市、板塊土地出讓難度較大，企業拍地意愿不足，需通過提供基建項目配合賣地。但同時弱能級城市地方化債壓力大，基建投資乏力。北京、上海受到房地產市場降溫以及地塊優質程度下降等影響，7月的土拍相較于第一批次地塊有所回落。