必讀要聞一：谷歌測試醫療聊天機器人，AI 醫療時代有望正式開啟

谷歌云業務部門表示，正在與 Mayo Clinic 合作測試一項新的服務，以定制專用的醫療領域的聊天機器人。

(相關資料圖)

海外 "AI+ 醫療 " 發展相對成熟，已推出 AI 影像、診斷、制藥、管理、機器人等產品。長江證券認為，多維度共同驅動之下，"AI+ 醫療 " 有望成為醫療 IT 行業下一個核心增長點。國內相關企業或進一步加大 AI 領域的研發進度，未來存在商業化進一步升級的可能。

上市公司中，朗瑪信息 ( 300288 ) 成功開發出具有自主知識產權的醫療健康人工智能產品 " 朗瑪 · 39AI 全科醫生 " 的認知水平可以達到初、中級全科醫生的水平。創業慧康 ( 300451 ) 與浙大計算機創新技術研究院、浙江省智慧醫療創新中心簽訂三方戰略協議，推動 AI 大模型在臨床醫療、公共衛生、個人健康等場景中的研究與開發。

必讀要聞二：這類器件有望廣泛應用于光模塊等多個領域

機構指出，薄膜鈮酸鋰調制器具有大帶寬、低功耗、小尺寸等優勢，有望成為調制器未來的重要發展方向。光通信、光纖陀螺、超快激光器等領域均存在對薄膜鈮酸鋰調制器的需求，未來增長具備廣闊的市場空間。

中信建投證券表示，薄膜鈮酸鋰器件將大大減小尺寸，有望廣泛應用于光模塊和光器件等多個領域，市場規模進一步提升。根據 Light Counting 的預測數據，薄膜鈮酸鋰調制器適配的 600G 及以上相干光模塊 DSP 市場，有望從 2021 年的 1.31 億美元，增長至 2027 年的 9.92 億美元，6 年 CAGR 為 40.06%，薄膜鈮酸鋰調制器行業具備較高的成長性。

上市公司中，天通股份 ( 600330 ) 生產的鈮酸鋰單晶材料是薄膜鈮酸鋰調制器的上游關鍵原材料。光庫科技 ( 300620 ) 具備了開發高達 800Gbps 及以上速率的鈮酸鋰調制器芯片和器件的關鍵能力。

必讀要聞三：到 2027 年中國游戲市場總收入或將超過 570 億美元

咨詢機構 Niko Partners 發布的一份最新報告顯示，2022 年中國游戲市場收入達到 455 億美元，包含手機、PC 和主機游戲。中國游戲公司在全球手機游戲和 PC 游戲的收入占比分別為 47% 和 39%。預計到 2027 年，中國游戲市場總收入將超過 570 億美元。

隨著游戲科技不斷發展，相關科技的運用早已突破游戲行業本身，在 AI、VR 等諸多領域也已產生作用。中信建投表示，游戲行業是 AIGC 的天然適用場景，是 AIGC 最重要的商業化方向之一。隨著未來 AIGC 技術不斷成熟，其對游戲行業將帶來變革式影響。

上市公司中，順網科技 ( 300113 ) 邊緣算力網絡可提供足量及就近的邊緣算力服務，承接來自于人工智能、云游戲、工業互聯網等行業對于實時算力的需求。迅游科技 ( 300467 ) 的 " 迅游網游加速器 " 是基于公司獨立研發的 SCAP，在行業內具備較高的知名度和較強的競爭優勢。

必讀要聞四：這一模式或快速在 AI 行業滲透，可最大化合理利用資源

隨著 AI 的快速發展，算力短缺問題凸顯，算力租賃或成為 AI 企業破局點。

華福證券指出，對于大多 AI 企業和行業應用企業而言，輕資產的算力租賃模式與企業資金實力和業務場景最為匹配，該模式有望快速在 AI 行業滲透，掌握算力資源的企業將具備非常明顯的先發優勢。另一方面，算力租賃業務本身也是輕資產模式，通過管理城市云的閑置資源并進行調度最大化合理利用資源，租賃收益與政府分成實現雙贏，有利于城市云的進一步落地。

上市公司中，世紀華通 ( 002602 ) 深度參與投資的位于上海松江的騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態產業園區項目。首都在線 ( 300846 ) 在 10 余個國家或地區建設了云網一體化的云計算節點，可為云游戲、AI、XR、數字人、數字孿生、智能制造等各領域提供算力。

鈦小股 · 鈦媒體財經研究院

2023.06.12

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