美國銀行業(yè)的危機(jī)仍在蔓延。

剛剛，又一家美國銀行告急。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月15日，彭博社援引知情人士的消息稱，總部位于舊金山的第一共和銀行（First Republic Bank）正在考慮包括出售在內(nèi)的戰(zhàn)略選項(xiàng)。受此影響，美股開盤后，第一共和銀行股價(jià)大幅重挫，盤中一度暴跌超36%，觸及熔斷。

(資料圖)

關(guān)鍵時(shí)刻，歐洲央行做了一個(gè)大膽的決定。3月16日，歐洲央行公布最新利率決議，將三大關(guān)鍵利率上調(diào)50基點(diǎn)。但歐洲央行在聲明中給出了安撫信號(hào)，其表示，政策工具箱已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，可以在必要時(shí)向歐元區(qū)金融體系提供流動(dòng)性支持，并保持貨幣政策的平穩(wěn)傳導(dǎo)。

英國億萬富翁理查德?布蘭森(Richard Branson)突然遇上了大麻煩。其旗下的民營(yíng)航天業(yè)務(wù)公司維珍軌道公司宣布，因融資遭遇問題，業(yè)務(wù)將全面停擺，幾乎全體員工都將無薪休假，以尋找新的“資金生命線”。受此影響，維珍軌道股價(jià)在美股盤中一度暴跌超36%。

又一家美國銀行撐不住了？

繼硅谷銀行、簽名銀行后，又一家美國銀行告急。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月15日，彭博社援引知情人士的消息稱，總部位于舊金山的第一共和銀行（First Republic Bank）正在考慮包括出售在內(nèi)的戰(zhàn)略選項(xiàng)。

3月16日，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》消息，知情人士表示，摩根大通、摩根士丹利和其他幾家大銀行正在與第一共和銀行討論一項(xiàng)潛在的交易，其中可能包括大規(guī)模注資以支持這家陷入困境的銀行。第一共和銀行正在研究各種潛在的選項(xiàng)，包括各種形式的融資，同時(shí)不排除采取全面收購方式的可能性。知情人士稱，是否能夠達(dá)成協(xié)議以及協(xié)議具體形式仍不確定。

受此影響，美股開盤后，第一共和銀行股價(jià)大幅重挫，盤中一度暴跌超36%，觸及熔斷。截至北京時(shí)間16日23:50，跌幅仍超20%。

除了“賣身”，第一共和銀行也在評(píng)估一些增加流動(dòng)性的選項(xiàng)。知情人士表示，目前該行尚未做出任何決定，仍可能選擇其他方案保持獨(dú)立。

同時(shí)，全球三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中的兩家下調(diào)了第一共和銀行評(píng)級(jí)。標(biāo)普全球評(píng)級(jí)公司將美國第一共和銀行的發(fā)行人信用評(píng)級(jí)從“A-”下調(diào)至“BB+”，將其列為投機(jī)級(jí)，即“垃圾級(jí)”，惠譽(yù)國際也將評(píng)級(jí)從“A-”下調(diào)至“BB”。

市場(chǎng)對(duì)銀行擔(dān)憂情緒再起，美股區(qū)域性銀行股集體大跌，阿萊恩斯西部銀行一度跌超15%。截至北京時(shí)間16日23:50，西太平洋合眾銀行跌超11%，阿萊恩斯西部銀行跌幅收窄至1%以內(nèi)。

據(jù)資料顯示，第一共和銀行與硅谷銀行是“同鄉(xiāng)”，總部均位于加利福尼亞州，目前該銀行在美國11個(gè)州擁有80個(gè)分支機(jī)構(gòu)，主要向舊金山、紐約和洛杉磯等地區(qū)高凈值客戶提供私人銀行和財(cái)富管理服務(wù)。

截至2022年年底，第一共和銀行的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2130億美元（約合人民幣14670億元），財(cái)富管理資產(chǎn)總額為2710億美元（約合人民幣18700億元），資產(chǎn)值在全美排第15。

此前，第一共和銀行表示，已經(jīng)通過從美聯(lián)儲(chǔ)和摩根大通獲得額外流動(dòng)性，財(cái)務(wù)狀況得到進(jìn)一步增強(qiáng)和多樣化。目前所有未使用的流動(dòng)性資金超過700億美元，且可以通過美聯(lián)儲(chǔ)宣布的“銀行定期融資計(jì)劃”獲得更多流動(dòng)性。

歐洲央行突然行動(dòng)

不懼銀行業(yè)危機(jī)，歐洲央行繼續(xù)激進(jìn)式加息。

3月16日，歐洲央行公布最新利率決議，將三大關(guān)鍵利率上調(diào)50基點(diǎn)，基本符合市場(chǎng)預(yù)期。至此，歐洲央行存款便利利率升至3%，邊際貸款利率為3.75%，主要再融資利率為3.5%。

面對(duì)當(dāng)前危機(jī)，歐洲央行在聲明中給出了安撫信號(hào)，其表示，歐洲央行理事會(huì)正在密切關(guān)注當(dāng)前的市場(chǎng)緊張局勢(shì)，并隨時(shí)準(zhǔn)備在必要時(shí)做出反應(yīng)，以維護(hù)歐元區(qū)的價(jià)格穩(wěn)定和金融穩(wěn)定。歐洲央行的政策工具箱已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，可以在必要時(shí)向歐元區(qū)金融體系提供流動(dòng)性支持，并保持貨幣政策的平穩(wěn)傳導(dǎo)。

另外，歐洲銀行業(yè)危機(jī)的“導(dǎo)火索”瑞士信貸，也迎來重磅利好。3月16日，彭博社報(bào)道，瑞士信貸宣布，采取強(qiáng)化流動(dòng)性的“果決行動(dòng)”，將向瑞士央行(SNB)借款多達(dá)500億瑞士法郎(約合人民幣3700億元)，試圖在股價(jià)暴跌和更大的銀行業(yè)存款外流危機(jī)中安撫投資人。

同時(shí)，瑞士央行表示，確認(rèn)將以充足的抵押品為瑞信提供流動(dòng)性。

此消息發(fā)布之后，瑞士信貸股價(jià)迎來大反攻，歐洲股市開盤后，瑞士信貸股價(jià)一度大漲40%，創(chuàng)歷史最大單日漲幅。同時(shí)，瑞士信貸美股一度漲超5%。

同時(shí)，瑞信還宣布，瑞士信貸國際（Credit Suisse International）將向若干運(yùn)營(yíng)公司（OpCo）優(yōu)先債務(wù)證券發(fā)起現(xiàn)金要約回購，規(guī)模最高約為30億瑞郎。瑞信集團(tuán)已就十只以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先債務(wù)證券發(fā)起現(xiàn)金要約收購，總對(duì)價(jià)不超過25億美元。

億萬富豪遭暴擊

英國億萬富翁也遇上了大麻煩。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月15日，CNBC、路透社等外媒報(bào)道，億萬富翁理查德?布蘭森(Richard Branson)旗下的民營(yíng)航天業(yè)務(wù)公司維珍軌道公司在員工大會(huì)上宣布，因融資遭遇問題，業(yè)務(wù)將全面停擺，幾乎全體員工都將無薪休假，以尋找新的“資金生命線”，并將于下周公布最新的無薪假和籌資狀況。

受此影響，美股開盤后，維珍軌道股價(jià)大幅重挫，盤中一度暴跌超35%，截至發(fā)稿，跌幅仍超30%。

據(jù)公開資料顯示，維珍軌道成立于2017年，是航天企業(yè)維珍銀河公司（Virgin Galactic）的子公司，主要研究開發(fā)由波音747飛機(jī)改裝載體載運(yùn)火箭升空、將衛(wèi)星發(fā)射到太空的系統(tǒng)，自2021年起，維珍軌道在納斯達(dá)克成功上市。

2023年1月，維珍軌道公司以英國西南沿海一個(gè)機(jī)場(chǎng)為基地，以“水平”方式發(fā)射一枚搭載9顆衛(wèi)星的空基運(yùn)載火箭，但火箭在發(fā)射一個(gè)多小時(shí)后“出現(xiàn)異常”，未能進(jìn)入預(yù)定軌道，這個(gè)首次嘗試從英國本土實(shí)施的衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)宣告失敗。

據(jù)CNN報(bào)道，維珍軌道發(fā)布聲明指出，任務(wù)失利的相關(guān)調(diào)查已接近完成，“配備必要改良的新火箭產(chǎn)品已處在最終的集成和測(cè)試階段”。然而，CNN引述消息來源說法指出，早在15日會(huì)議之前，公司高層已要求員工保留現(xiàn)金、節(jié)省開支。

根據(jù)最新財(cái)報(bào)顯示，截至第三季度末，該公司手頭現(xiàn)金為7120萬美元，調(diào)整后EBITDA虧損為4290萬美元，此后通過理查德?布蘭森(Richard Branson)的維珍集團(tuán)旗下子公司舉債籌集了約5500萬美元。

華爾街女股神“怒懟”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月16日，華爾街女股神、方舟投資公司的首席執(zhí)行官Cathie Wood公開表示，導(dǎo)致硅谷銀行、Signature Bank破產(chǎn)的罪魁禍?zhǔn)资敲缆?lián)儲(chǔ)的政策，而不是加密貨幣。

Cathie Wood發(fā)布了一系列推文稱，美聯(lián)儲(chǔ)的政策是這場(chǎng)危機(jī)的罪魁禍?zhǔn)住Ｓ捎陲L(fēng)投資金短缺和貨幣市場(chǎng)基金收益率上升，存款離開了美國銀行體系。

Wood進(jìn)一步指出，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在把加密貨幣作為他們對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)監(jiān)管失誤的“替罪羊”。

近日，硅谷銀行倒閉引發(fā)美國銀行業(yè)巨震，這是10多年來美國最大的銀行倒閉案。市場(chǎng)資金瘋狂尋找避險(xiǎn)資產(chǎn)，例如美債、黃金、日元等。

值得一提的是，這一波銀行危機(jī)爆發(fā)之時(shí)，大量資金正在涌向Cathie Wood管理的旗艦基金ARK創(chuàng)新ETF。據(jù)隔夜數(shù)據(jù)顯示，ARK創(chuàng)新ETF上周五吸引了3.97億美元的資金流入，是該基金自2021年4月以來最大規(guī)模的資金流入。

分析人士認(rèn)為，資金涌入ARK創(chuàng)新ETF的原因是，銀行業(yè)的動(dòng)蕩導(dǎo)致美債收益率急劇下降，而美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步大幅加息的預(yù)期也迅速破滅。而這對(duì)ARK創(chuàng)新ETF有利，因?yàn)樵摶鹧鹤?duì)利率高度敏感的投機(jī)性科技股。

責(zé)編:劉安琪 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉