上市不足兩年時間，昨晚，財達證券就拋出了不超50億元的定增計劃。資金投向則主要是兩融、自營、償還債務及補充運營資金。公司控股股東唐鋼集團本次認購不超過3.11億股，認購金額不超過17.27億元。

(資料圖片)

前兩日，華鑫股份也拋出了40億元的定增計劃，擬補血華鑫證券。具體投向仍是兩融、自營以及補充流動資金等。Wind數據顯示，今年內已經有6家券商拋出了定增計劃。

“證券行業盈利模式正逐漸呈現出由傳統的通道驅動向資本驅動轉變的特征，資產負債表擴張對利潤的貢獻度逐漸上升，資本中介及證券投資等重資本業務規模增長顯著”，有券商表示。

擬定增募資不超50億元

2021年5月，財達證券正式上市，首發募資總額約19億元。上市不到兩年時間，財達證券就發布了定增預案，擬定增不超50億元。募資則主要投向三個方面：兩融業務擬投入不超過15億元，自營業務擬投入不超20億元，償還債務及補充運營資金不超15億元。

據了解，在符合上市地監管要求下，財達證券本次非公開發行A股股票的數量不超過9億股（含本數），募集資金總額不超過50億元（含本數）。其中，公司控股股東唐鋼集團本次認購不超過3.11億股，認購金額不超過17.27億元。

本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。本次非公開發行的發行價格不低于定價基準日前 20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產值的較高者（以下簡稱“發行底價”）。

財達證券控股股東唐鋼集團不參與本次發行定價的市場競價過程，但承諾按照市場競價結果與其他投資者以相同價格認購。若本次發行未能通過競價方式產生發行價格，則唐鋼集團同意以發行底價作為認購價格參與本次認購。

對于本次募資的背景，財達證券表示，證券行業盈利模式正逐漸呈現出由傳統的通道驅動向資本驅動轉變的特征，資產負債表擴張對利潤的貢獻度逐漸上升，資本中介及證券投資等重資本業務規模增長顯著。

在當前以凈資本和流動性為核心指標的監管體系下，資本規模正逐步成為推動證券公司實現高質量發展的關鍵要素之一，充裕的資本是證券公司實現持續健康發展，提升核心競爭力的基礎及保障。為積極應對證券行業的結構性調整，全面提升公司的綜合競爭力，支撐公司做大做強助力河北經濟高質量發展，公司擬通過非公開發行股票方式募集資金，適應行業發展趨勢，擴充資本金規模，優化業務結構，增強公司長期盈利能力和抗風險能力，以優異的經營業績回報股東，回饋社會。

公告稱，本次非公開發行的發行對象為包括控股股東唐鋼集團在內的不超過三十五名（含三十五名）的特定對象。除唐鋼集團外，公司尚未確定其他發行對象。

華鑫股份剛剛拋40億元定增計劃

無獨有偶，除了財達證券之外，12月23日晚間華鑫股份也發布了40億元的定增計劃，用于補血華鑫證券。

根據公告，該公司擬向包括控股股東儀電集團及其全資子公司華鑫置業在內的不超過35名特定投資者非公開發行股票募資不超過40億元，扣除發行費用后擬全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補充其營運資金、優化業務結構、擴大業務規模、提升市場競爭力和抗風險能力。

從具體資金投向來看，在對華鑫證券增資后，華鑫證券擬將不超過15億元用于擴大兩融業務規模、不超過15億元用于發展自營業務，此外加大信息化系統建設、補充流動資金及償還債務分別擬投入不超過5億元。

此次非公開發行A股股票數量不超過3.18億股（含本數），不超過此次非公開發行前公司總股本的30%。其中，儀電集團擬認購金額不低于1億元，不超過2.5億元；華鑫置業擬認購金額不低于1億元，不超過2.5億元。儀電集團及華鑫置業認購的股票鎖定期均為36個月，其他投資者認購的股票鎖定期為6個月。

華鑫股份表示，近年來，國內大中型證券公司通過包括增資擴股、IPO 等方式，不斷補充營運資金或迅速擴大資本規模，使得自身在證券行業內的綜合競爭實力快速提升。在當前以凈資本和流動性為核心的監管體系下，資本實力將成為證券公司發展資本中介等創新業務、增強競爭優勢的關鍵要素之一。

多家券商已完成定增

Wind數據顯示，2022年以來，共有三家券商完成了定增，分別是國金證券、長城證券及華創陽安。其中，國金證券、長城證券的募資實際完成度較高，分別募資58.17億元、76.16億元，完成率均為90%以上。而華創陽安原計劃募資不超過80億元，最終只募得30.27億元。

相比去年，今年券商定增“補血”速度有所下滑。2021年，共有浙商證券、天風證券、湘財股份、國聯證券、東興證券5只券商股實現了增發融資，實際募資金額超過220億元。2022年，券商定增實際募資總額相比2021年下滑約三分之一。

此外，今年還有多家券商拋出了定增計劃，分別是中原證券、國聯證券、國海證券、錦龍股份、華鑫股份以及財達證券。其中，國海證券擬募集85億元，中原證券、國聯證券均擬募集不超過70億元，錦龍股份擬募集不超過32.10億元。

責編:劉安琪 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉