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文 | 電廠，作者 | 湯一濤，編輯 | 高宇雷

近 10 年來刮起過兩次 VR 熱潮。第一波在 2016 年。這一年曾被稱之為 VR 元年，但事實證明只是一場泡沫。一大批良莠不齊的 VR 品牌卷入其中，又迅速死掉。

第二波在 2021 年，F(xiàn)acebook 改名 Meta，全力押注元宇宙。經(jīng)歷過泡沫的市場回歸冷靜，此時入場門檻已經(jīng)改變，對硬件、平臺、內(nèi)容的巨量投入都決定了這只能是巨頭間的游戲。

在眾多巨頭中，Meta 的投入是最徹底的。自從 2014 年收購 Oculus 以來，Meta 已經(jīng)持續(xù)投入 VR 8 年。IDC 數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年第一季度，Meta 的 Quest 占據(jù)了 90% 的市場份額。

排名第二的是 Pico，一家被字節(jié)跳動收購的中國 VR 公司，市場份額 4.5%。

對于一個還不夠成熟的生態(tài)而言，Quest 的高市場份額很大程度上有賴于以補貼拉動銷量的策略。在 2018 年的 Oculus Connect 大會上，Meta CEO 扎克伯格曾公開表示過，當(dāng)各個平臺吸引 1000 萬用戶時，VR 內(nèi)容生態(tài)會爆炸性增長。

這句話被廣泛解讀為，當(dāng) VR 設(shè)備出貨量達(dá)到 1000 萬臺時，VR 行業(yè)會迎來 " 拐點 "。但事實上，扎克伯格所指的 "1000 萬用戶 " 并不只是自家平臺，而是指包括 Sony PlayStation、HTC Vive 在內(nèi)的每一個平臺都有 1000 萬用戶。

這個數(shù)字 Meta 在 2021 年達(dá)到了，但也僅此一家，行業(yè)所期待的拐點也沒有到來。隨之而來的是 Quest 2 的漲價。2022 年 8 月，Meta 宣布將 Quest 2 的起售價格提高了 100 美元，間接宣告了補貼政策的破產(chǎn)。

從財報來看，Quest 2 所屬的 Reality Labs 部門在 2022 年第三季度收入為 2.85 億美元，為一年以來最差的季度表現(xiàn)。自成立以來，Reality Labs 已經(jīng)虧損了 90 多億美元。

Reality Labs 歷年盈虧數(shù)據(jù)｜圖片來源：roadtovr

在 VR 整體的市場份額中，Meta 占據(jù)第一，Pico 占據(jù)第二；第一的市場份額斷崖式領(lǐng)先于第二；第一的市場的在海外，第二的主要市場在中國。但 Pico 和 Meta 相同之處是，Pico 也采取了用補貼拉動銷售的策略。

此前有業(yè)內(nèi)人士告訴 " 電廠 "，VR 還處于一個早期階段，Meta 取消補貼說明 VR 還沒到用補貼快速換取市場份額的時候。

相比海外，中國的 VR 市場所處的階段更加早期?？雌饋?，Pico 正在在復(fù)制 Meta 已經(jīng)走過的路。

補貼沒換來銷量

在 2016 年的 VR 市場，體驗較好的 VR 一體機動輒售價上萬，而百元級別的 VR 眼鏡體驗十分糟糕。這形成了兩個極端，高昂的售價排除掉了一大批真正想體驗 VR 的核心用戶，低端 VR 產(chǎn)品則在更廣泛的大眾中形成了糟糕的口碑。

價格補貼就是這樣的市場環(huán)境下的產(chǎn)物。邏輯和扎克伯格所說的類似，只有有了一定程度的硬件數(shù)量，才有把內(nèi)容生態(tài)做大的可能。Pico 的上一代產(chǎn)品 Neo 3 在發(fā)布之初就推出了 " 堅持打卡 180 天返現(xiàn) " 的活動。只要用戶連續(xù)打卡 180 天，Pico 就會返還一半的購機款。

Pico 最新的第四代 VR 頭顯收窄了補貼力度，沒有再推出打卡返現(xiàn)活動，價格上維持 2499 的起售價不變。但這個價格，也遠(yuǎn)低于成本價格。

根據(jù) XR 行業(yè)垂直研究機構(gòu)維深信息拆解顯示，Pico 4（8+128G）的硬件成本為 331.55 美元，約合 2373 元人民幣，已經(jīng)極度接近 2499 元的發(fā)售價。新浪科技此前援引業(yè)內(nèi)人士的說法，如果算上 PICO4 定制的屏幕、被忽略的結(jié)構(gòu)件成本、還有 PICO 4 大致 70% 的良率，PICO 4 每賣出一臺設(shè)備，字節(jié)就得虧近 3000 塊。

這還沒有算上研發(fā)、良品率、營銷、倉儲運輸?shù)荣M用。

Pico 4 綜合硬件成本｜圖片來源：維深信息

即便如此，Pico 的銷量也遠(yuǎn)沒有達(dá)到預(yù)期。今年 9 月 27 日的 Pico 4 發(fā)布會上，PICO 總裁周宏偉曾表示，他相信 PICO 4 銷量會突破 100 萬臺。

但真實的銷量并不及預(yù)期。根據(jù) Sandalwood 公開數(shù)據(jù)顯示，截止到 10 月 14 日，Pico 4 的電商累計銷量僅為 4.6 萬臺。電廠記者走訪 Pico 線下門店發(fā)現(xiàn)，工作日晚間的 Pico 4 門店在半個小時內(nèi)始終沒有客戶光顧。

與此同時，在二手交易平臺閑魚上，大量的 Pico 4 正在被轉(zhuǎn)賣。這些 Pico 4 大多打著 " 全新 "、" 未拆封 " 的標(biāo)題，有些賣家還會上傳庫存圖片，以證明 " 全新 " 的可靠性。顯然，這些賣家并不是個人賣家，而是 Pico 的經(jīng)銷商。

在庫存壓力面前，經(jīng)銷商已經(jīng)開始讓利甚至虧本出清存貨。

他們售賣的 Pico 4 價格遠(yuǎn)低于官方渠道。以售價 2499 元的 "8+128GB" 基礎(chǔ)版為例，價格已經(jīng)下探到 2100 元左右。此前據(jù)《科創(chuàng)板日報》報道，經(jīng)銷商拿貨的基本毛利在 20% 左右。以此計算，2000 元應(yīng)是經(jīng)銷商的進貨價。

誰會想戴著一斤的頭盔健身？

如果說銷量在短期內(nèi)還可以靠補貼提升的話，內(nèi)容生態(tài)的搭建就不是一朝一夕的事。在早期無法吸引足夠多的開發(fā)者之前，只有廠商自己砸錢做內(nèi)容。

單以數(shù)量來看，Quest 主商店的 App 為 400 多個，測試平臺 App Lab 上則已達(dá) 1400 余款。而 Pico 生態(tài)中的娛樂應(yīng)用為 250 多款，健身應(yīng)用為 50 多款。兩者差距懸殊。

更為關(guān)鍵的是，Pico 生態(tài)缺乏足以壓陣的頂流內(nèi)容。截止到 2022 年 2 月，已有 124 個 App 在 Quest 平臺上獲得了 100 萬美元以上的收入，有 8 個 App 的收入甚至超過了 2000 萬美元。

Quest 頭部 App 盈利狀況｜圖片來源：GDC

實際上，在整個 VR 內(nèi)容制作版圖中，頭部的開發(fā)者也在被 Meta 壟斷著。Meta 已經(jīng)收購了包括 Beat Games、BigBox VR、Twisted Pixel 在內(nèi)的多家 VR 工作室，甚至還因此惹上了反壟斷官司。其中 Beat Games 就是盈利超過 1 億美元的《節(jié)奏光劍》的開發(fā)商。

Pico 也深知這一點，在打法上，Pico 強調(diào)了 4 個內(nèi)容場景：VR 運動健身、VR 視頻、VR 娛樂和 VR 創(chuàng)造。健身排在了所有場景的第一位。

VR 天然帶有體感屬性，但是 Pico4 加上綁帶和電池后總重量已達(dá) 596 克。社交網(wǎng)絡(luò)上有很多用戶對健身場景表示了懷疑。"vr 設(shè)計不夠通風(fēng)的話，內(nèi)部如同蒸籠一般悶熱，彌漫著接近飽和的濕氣，鏡片起霧，汗水滴到眼睛，濕透的海綿貼著皮膚，簡直噩夢體驗。" 一位知乎用戶表示。

Pico 門店的一位店員告訴電廠，他自己也很少使用健身功能：" 上了一天班回家已經(jīng)很累了，平常用得最多的還是釣魚和看視頻。"

VR 很重，而且很 " 重 "

得益于 Pancake 方案，Pico 4 的前段重量相比上一代減少了 26.2% 至 341 克。但加上綁帶和電池之后，整機重量依舊達(dá) 596 克。整體佩戴體驗雖然有所改善，依舊無法讓人長時間使用。

沉浸本來是 VR 最具魅力的地方，但這就要求用戶必須隔絕外部環(huán)境，在一個安全的室內(nèi)空間使用，極大削弱了 VR 的應(yīng)用場景。

假若把 VR 作為下一代計算平臺看待的話，像手機一樣全天候使用是能夠廣泛普及的必要條件，現(xiàn)階段的重量必然無法滿足。

再延伸一步，戶外場景又對續(xù)航提出了要求。與此同時 VR 又需要有高性能的算力滿足足夠良好的體驗。

" 重量、算力、續(xù)航 " 的不可能三角始終是困擾 VR 廠商的難題。在技術(shù)沒有突破性進展之前，廠商算所能做的就是在這三個方面努力尋求平衡。

當(dāng)下存在的 AR 和 VR 之爭其實最終瞄準(zhǔn)的都是同一個目標(biāo)，也就是下一代的計算平臺。兩者只不過是在這個進程中不同的技術(shù)路徑選擇，并不存在對錯之分。廠商們所需要做的，就是在階段性實現(xiàn)目標(biāo)的每一個過程中，找到真實的用戶需求。

但就目前而言，用戶并沒有一個非買 VR 頭顯的理由。和 Pico 競爭的不是其他虛擬現(xiàn)實廠商，而是現(xiàn)實本身。

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