“三桶油”A股會師！4月21日，“巨無霸”中國海油(600938)登陸上交所。

中簽率年內(nèi)最高

豪華“朋友圈”引關(guān)注

中國海油與中國石油、中國石化并稱為“三桶油”，其中，中國石化、中國石油分別于2001年8月8日、2007年11月5日在A股上市。

本次中國海油IPO發(fā)行價確定為10.8元。在超額配售選擇權(quán)(俗稱“綠鞋”)行使前，中國海油此次IPO募資金額約為280.80億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預計募集資金總額為322.92億元。

中國海油披露中簽率公告顯示，本次發(fā)行股份數(shù)量為26億股。回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.43%，有效申購倍數(shù)為234.21倍。

值得注意的是，Wind顯示，截至目前年內(nèi)上市的百余只新股中，中國海油0.43%的新股中簽率最高。

4月18日晚，中國海油披露發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量1360142222股，網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量22425778股，按此計算，棄購比例約為1.62%。

根據(jù)規(guī)定，網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者未繳款認購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商(中信證券、中金公司、中銀證券)包銷，聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為2248.1萬股，包銷金額為2.43億元，占“綠鞋”全額行使后發(fā)行規(guī)模的比例為0.7519%。

中國海油公告截圖

此外，其豪華“朋友圈”也引市場關(guān)注。戰(zhàn)略配售名單顯示，12家戰(zhàn)投機構(gòu)包括同行中石油、中石化，還有國家級投資平臺、知名保險公司和地方投資平臺等各類投資者參與其中。

隨著中國海油上市，“三桶油”將齊聚A股。這次中國海油發(fā)行，中國石油和中國石化獲配股份數(shù)量相同，均為1.85億股。

日賺近2億

今年以來H股漲近40%

不同于中國石油、中國石化有大量的中下游業(yè)務，中國海油的業(yè)務集中于上游勘探開采，是目前A股市場上稀缺的純上游油氣公司。公司主要業(yè)務為原油和天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是中國最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商，也是全球最大的獨立油氣勘探及生產(chǎn)集團之一。

財務數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國海油實現(xiàn)營收2461.12億元，同比增長58.4%；凈利潤創(chuàng)歷史最好水平，2021年歸屬于母公司股東的凈利潤703.20億元，同比增長181.77%。中國海油稱，公司2021年盈利能力有所提升，主要是由于國際油價上升、公司產(chǎn)量增加所致。

由此計算，中國海油2021年日賺近2億，達1.93億元。

今年一季度，中國海油預計實現(xiàn)營業(yè)收入約690億元至830億元，同比增長32%至58%；歸屬于母公司股東凈利潤約240億元至280億元，同比增長62%至89%。

再看二級市場，在A股正式發(fā)行前，中國海油H股股價已連續(xù)上揚。Wind顯示，從2021年11月低的7.55港元底部至今，股價已累計上漲44.00%。年內(nèi)，中國海油H股股價累漲38.98%，最高價為11.84港元，目前市值近5000億港元。

從分紅來看，中國海油一直大額分紅，2006年至今，中國海油實施分紅16次，分紅率為40.81%。

中國海油在2021年報中稱，為避免影響公司人民幣股份發(fā)行進度，董事會決定暫不建議派發(fā)2021年末期股息，并會在人民幣股份發(fā)行完成后盡快公布特別股息方案，將原擬建議派發(fā)的2021年末期股息和香港上市二十周年特別股息作為特別股息合并宣派。

是否破發(fā)成焦點

有人喊“開盤20元”

近期，A股市場新股破發(fā)頻現(xiàn)，曾經(jīng)“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”成為苦惱。中國海油會破發(fā)嗎？

中國海油此次發(fā)行采用了“綠鞋”機制，在上市30日之內(nèi)，主承銷商可以根據(jù)市場情況，以不高于發(fā)行價的價格買入股票，對短期股價波動形成支撐。

股吧截圖

有投資者對中國海油上市首日的表現(xiàn)表示看好，“中國海油不會出現(xiàn)‘上市即巔峰’”“有綠鞋機制，不用擔心，當天賣至少不會虧本”“中海油上市是核準制，且保薦機構(gòu)有綠鞋機制，保證股價在上市后三十天不低于發(fā)行價，這個股申購成功不是虧錢的問題，而是能掙多少的問題”；還有投資者呼吁“理性看待破發(fā)”。

股吧截圖

也有投資者大膽預計，“上市30日內(nèi)絕對不會破發(fā)”“開盤必上20元以上”。

責編:陶紀燕 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉