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河南日?qǐng)?bào)客戶端記者 張建新 河南日?qǐng)?bào)社全媒體記者 王冰珂

3月21日，從中國平煤神馬集團(tuán)獲悉，該集團(tuán)兩家上市公司平煤股份和神馬股份可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）順利完成發(fā)行，本次可轉(zhuǎn)債是該集團(tuán)歷史上規(guī)模最大的再融資，也創(chuàng)下近年來河南省屬國資企業(yè)單筆再融資規(guī)模之最，在資本市場(chǎng)上引起強(qiáng)烈反響。

據(jù)介紹，中國平煤神馬集團(tuán)此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債59億元，其中平煤股份可轉(zhuǎn)債29億元募集資金將用于煤礦智能化建設(shè)改造項(xiàng)目等，神馬股份可轉(zhuǎn)債30億元募集資金將用于尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項(xiàng)目和年產(chǎn)24萬噸雙酚A項(xiàng)目（二期）等。

可轉(zhuǎn)債作為直接融資的重要工具之一，同時(shí)具有還本付息的債性條款和未來轉(zhuǎn)股預(yù)期的股性條款，受到市場(chǎng)高度認(rèn)可、熱烈追捧。3月16日申購日當(dāng)天，社會(huì)公眾投資者在網(wǎng)上申購平煤股份可轉(zhuǎn)債10.2萬億元，超出可認(rèn)購總額逾1萬倍，申購神馬股份可轉(zhuǎn)債10.23萬億元，超出可認(rèn)購總額逾2萬倍。

中國平煤神馬集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，表明中國平煤神馬集團(tuán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及高質(zhì)量發(fā)展成果贏得了資本市場(chǎng)的廣泛認(rèn)同，同時(shí)也為完善中國平煤神馬集團(tuán)融資體系、豐富融資渠道提供了積極可行的實(shí)踐模式，是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、優(yōu)化資本配置、促進(jìn)金融和產(chǎn)業(yè)緊密融合的重要路徑，對(duì)中國平煤神馬集團(tuán)乃至河南省資本市場(chǎng)起到了積極和正面的推動(dòng)作用，引領(lǐng)示范意義重大。

實(shí)習(xí)編輯:郎潤乾 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉