【大河財立方消息】3月28日，開封城市運營投資集團發布2022年度第一期中期票據募集說明書。

據募集說明書顯示，發行人本次中期票據注冊金額12億元，本期中期票據擬發行規模為不超過6億元，期限為3年。本期發行采取金額動態調整機制，募集資金全部用于償還發行人即將到期的有息負債。上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予發行人的主體信用級別為AA，本期中期票據的信用級別為AAA。

作為本期中期票據的發行人，開封城市運營投資集團為本期債券的法定償債人，其償債資金主要來源于公司營業收入、經營活動產生的現金流、貨幣資金以及其他融資渠道等。

數據顯示，開封城市運營投資集團營業收入包括工程建設收入、測繪收入以及其他收入。2018年至2020年及2021年1-3月，發行人分別實現營業收入153881.82萬元、203489.71萬元、144878.44萬元和 22634.27萬元，凈利潤分別為 8,026.63萬元、12367.39萬元、18812.86萬元和-6295.45萬元。

截至本募集說明書簽署日，開封城市運營投資集團合并口徑待償還債務融資余額為78.10億元，其中定向債務融資工具10億元，超短期融資券10億元，中期票據7.2億元，短期融資券7億元。私募公司債43.9億元。

責編:陶紀燕 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉