養(yǎng)豬屆一哥二哥同時發(fā)布豬價維穩(wěn)公告。這也是第一次。
(資料圖片僅供參考)
很顯然，發(fā)哥進行了窗口指導。
透露兩個信號：
1、行業(yè)規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)開始成型。龍頭地位確立，龍頭企業(yè)開始具備話語權(quán)。
2、政策主導的資源分配為后續(xù)平抑豬周期大幅波動打下基礎(chǔ)。
在 2018～2022 這輪周期里，最受益的是牧原，短短五年時間，由政策給予的傾斜實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。
社會給予的資源理所應(yīng)當回饋社會。
從牧原月度出欄商品豬均價看：
2021 年 9 月 11.49 元 / 公斤
2022 年 9 月根據(jù)推斷均價超過 23 元。增長幅度同比超過 8 月。豬肉消費支出幅度 9 月肯定也超過 8 月，因此或進一步提升 CPI。
當然這是發(fā)哥要關(guān)注的事。所以，緩漲是硬道理。
從牧原 2014～2021 年的凈利率變化中，可以很明顯的看出周期特征。
2014 年和 2018 年周期低谷，
2015 年和 2019 年周期爬坡，
2016 年和 2020 年周期景氣年，
2017 年和 2021 年周期下降年。
由此，2022 年實際對應(yīng) 2018 年，周期低谷，也是新一輪周期開始之年。
大致測算 2022 年牧原凈利率在 15% 左右。這在周期低谷算最高的，原因是去年下半年豬價大幅下跌分擔了今年的虧損利潤。
所以 2023 年是介于爬波和景氣之間的年份，凈利率在 30%～40% 之間。如果出欄計劃出來，也很好推斷出凈利潤了。
從這新一輪的豬周期中或可以感受到周期已開始變得平滑，利潤率不會再大起大落。至少在牧原上能體現(xiàn)。$ 牧原股份 ( SZ002714 ) $
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