【大河財立方消息】4月11日，許昌市投資集團發布2022年度第二期中期票據募集說明書。

本次中期票據注冊金額為15億元，本期基礎發行金額為人民幣3億元，發行金額上限為人民幣5億元。發行期限為3+2年期，第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；發行日為4月13日，起息日為4月14日，兌付日為2027年4月14日。牽頭主承銷商/簿記管理人物興業銀行，聯席主承銷商為中原銀行。

據募集說明書披露，募集資金將用于償還發行人本部金融機構借款和存量到期債券本息。

截至本募集說明書出具日，發行人及下屬子公司待償還境內直 接債務融資余額為139.55億元，待償還境外直接債務融資余額 為1.03億美元，其中，發行人待償還定向債務融資工具45億元， 待償還中期票據10億元，待償還企業債15.2億元，待償還公司債 46.35億元，待償還境外美元債1.03億美元；發行人下屬子公司 許昌市東興開發建設投資有限公司待償還公司債15億元，下屬 子公司襄城縣靈武城市開發建設有限公司待償還企業債8億元。

責編:陶紀燕 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉